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最近的一个下午,在上海,一家半导体初创企业的创始人在一次行业活动中遇到了一家知名芯片风险投资公司的负责人,他们一起聊了聊投资的事情,但是风险投资人很快离开了,这位企业家有一种不祥的预感。他说:“如果没有新的投资,我很快就会花光钱。”由于话题敏感,他拒绝透露姓名。他说:“这不像两年前那么容易。”这位初创企业创始人只是众多中国芯片创业者中的一员,他们试图躲避冲击中国芯片产业的风暴,在华盛顿多次加强限制措施后,早前的制裁对该行业的制裁已转化为绝望,现在,所有中国芯片公司都在为冬天做准备。
2020年,华盛顿将数十家中国科技公司列入黑名单,其中包括半导体制造国际公司(SMIC)和海康威视(Hikvision),从侧面来看,这有助于引发中国芯片制造和设计行业的繁荣,因为中国的公司需要技术自力更生,达到一些人的一些要求。举个例子,得益于这一举措,某芯片设计公司在成立的前18个月就筹集了47亿元人民币(6.485亿美元)。
仅去年一年,中国就新增了592家芯片设计公司,即每周约有11家新创企业。截至年底,上海、北京、深圳、无锡和南京等中国半导体重点城市共有2810家此类公司。此后,情况发生了巨大变化。在本月的Semicon中国峰会上,五分之四的中国芯片公司高管预测,2023年将比今年更糟,并表示他们正在“为真正的冬天做准备”。
一家公司的首席执行官表示:“无论从全球还是国内角度来看,明年行情会更低迷,所以我们必须改进我们的产品。”除了部分归咎于地缘政治之外,他还将经济下滑归因于疫情、美国制裁以及全球芯片过剩。上海一家上市的半导体设备制造商表示,中国的芯片公司已经预测并为明年的大幅度下滑做好了准备,在最近的芯片短缺逆转为供应过剩之后,全球业界一直在预测下滑趋势。
这位CEO的评论与总部位于南京的某原子纳米材料与设备公司的一位高管的评论相呼应,该公司生产半导体原材料,7月,他就预测,随着通货膨胀加剧和消费者支出减弱,半导体行业将在2023年面临收入大幅度下降的局面,这将标志着该行业最大的繁荣周期土壤戛然而止。这家研究公司将今年收入增长的预期下调了6.2%。
而其他国外公司的CEO也表示,在芯片市场崩溃加上全球经济下滑的背景下,全球集成电路将暴跌22%。随着对该行业的警告信号层出不穷,美国10月实施的新的出口管制又给中国芯片行业带来了意想不到的打击。
10月7日,美国商务部下属机构美国工业和安全局实施了新一轮出口管制,旨在遏制中国获取先进芯片、开发和维护超级计算机以及制造包括大规模杀伤性武器在内的军事应用先进半导体的能力。
此次制裁被视为迄今为止针对中国半导体行业的最全面、最具破坏性的制裁,此前美国颁布了《芯片与科学法案》,以支持国内芯片制造,美国商务部采取行动,彻底限制英伟达和AMD向中国出售其最先进的人工智能芯片。
“(最新的出口管制)可能会使我们未来很难在先进制造工艺节点上投资。”一位业内人士说。“为了准备过冬,我们必须做更多的研究和开发。”影响是立竿见影的,据英国《金融时报》报道,维持海外供应链对中国芯片设计公司至关重要,因为它们依赖台湾半导体制造公司TSMC等更先进的制造厂。说个题外话,华为技术公司的内部芯片部门海思(HiSilicon)本月迅速辟谣了一份媒体报道,该报道称,他们将能够在2023年生产华为先进的麒麟智能手机芯片。
晶圆厂和芯片制造设备公司,也在应对限制的影响。上海某基金管理公司合伙人兼首席执行官表示,其投资的一家设备公司的订单直接减少了20%。他补充说,由于出口管制减缓了扩张和新工厂建设的步伐,晶圆厂也面临产能下降,许多不同领域的影响可能很快就会累积起来。订单减少、收入减少和缺乏投资会迫使一些公司破产。而他说,一些高管不得不考虑国籍问题。
据某商业数据库平台的统计,今年1月至8月,多达3470家公司在其名称或业务范围中加入了“芯片”的中文单词,超过了2021关闭的3420家此类公司。“中国的半导体产业目前正处于商业周期的衰退阶段。”总部位于北京的某研究机构的首席研究员表示。“现有企业面临着投入产出比下降、销售额下降、业务规模缩小以及毛利润下降的问题,即使是行业中最大的公司也无法免除经济衰退的影响。”
“不可避免的政治因素和今年的大流行造成了一些短期波动。”某公司执行副总裁在演讲中表示。“我们需要度过供需失衡的阶段。”这家公司是中国两大存储芯片制造商之一,据信,这两家公司都是美国最新出口管制的主要目标,该管制限制了中国对使用18纳米半间距或更小节点的动态随机存取存储器(DRAM)芯片以及128层或更多层的NAND闪存芯片的授权。“当大公司的研发支出减少,新产品发布速度放缓时,我们也将面临着两难境地。”
中芯国际于2014年注册成立的一家风险投资公司的总裁表示,与四个月前相比,该公司每周批准的投资项目数量几乎减少了一半。他将这归因于经过多年的高强度投资,半导体行业缺乏有势头的项目。该公司计划继续放缓投资,以应对行业低迷,同时提高新投资的标准,并对高价值项目特别谨慎。

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